第一站柏林。迈克尔把这座城市比喻为神秘而拥有美丽纹身的姑娘，因为在柏林到处可以看到街上的涂鸦艺术。那里的文化艺术轻松中透着一丝严谨，却又显示出自由和包容性。他在柏林停留了两天，逛圣诞集市，品茶，在咖啡厅和书店看书，欣赏奇妙的街头艺术，啤酒喝到饱，娱乐到深夜，还结识了朋友。
第二站特拉维夫。迈克尔到达后便赶去霍隆（Holon），他已故父亲的故乡。多年未归的他，再次来到父亲长大的房子时，房子已经破旧荒废了，但是对他来说光彩依旧。他便静静坐在门前，回忆父亲与他讲述的峥嵘岁月。随后，他又回顾了以前父亲常去的地方并拜访了亲戚。对于想去特拉维夫旅行的朋友，迈克尔给出了以下四项一定要做的事：